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202310月20日

“减肥神药”火到A股!朱少醒、葛兰、万民远都买了

发布日期:2023-10-20 12:31    点击次数:79

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  近期,“减肥神药”司美格鲁肽频频登上热搜,这款本用于治疗糖尿病的药物迅速火出圈。

  A股市场的减肥药概念板块也在近期表现活跃,常山药业、翰宇药业、圣诺生物、诺泰生物、华东医药等连续大涨,甚至收获多个涨停板。中国证券报记者发现,上述公司的股东名单中,出现多位知名基金经理在管产品的身影。

  有业内人士表示,看好减肥药的市场需求前景和投资机会,但仍需警惕该板块的短期回调压力。

  减肥药概念股大涨

  凭借火爆全球的Wegovy(司美格鲁肽注射剂),诺和诺德成为当前减肥药市场的最大赢家。财报显示,公司上半年销售额1076.67亿丹麦克朗(约159亿美元),同比增长29%;净利润392亿丹麦克朗(约418.36亿元人民币),同比增长43%。其中GLP-1肥胖症治疗领域销售同比增长158%。

  值得一提的是,诺和诺德目前在售的司美格鲁肽,曾被埃隆·马斯克等多位名人推荐过,从而在社交媒体上迅速走红。

  诺和诺德的股价也一路攀升,公司美股股价连创历史新高,总市值一度超4400亿美元,不仅超过在法国上市的奢侈品巨头LVMH(市值约4200亿美元),成为欧洲市值最高的公司,同时还超过了其所在国家丹麦2022年全年GDP,可谓“富可敌国”。

  A股的减肥药概念也在近期表现活跃。Wind数据显示,减肥药概念指数9月8日以来涨超10%,常山药业、翰宇药业、圣诺生物、华东医药等个股涨幅明显。

  以常山药业为例,截至9月20日收盘,该股自9月11日以来的涨幅已经超过84%,且在9月11日和12日连续涨停。翰宇药业的股价9月20日收获“20CM”涨停,9月11日以来涨超48%。

  摩根大通近日预计,中国减肥药物市场规模有望于2030年达到149亿美元。有业内人士认为,多肽药物产业链迎来发展良机。多肽药物产量增加,会带动上游设备、耗材、合成试剂等需求增长;多肽创新药研发升温,多肽CDMO公司将明显受益。

  知名基金经理提前“埋伏”

  中国证券报记者查阅上述减肥药概念股的股东名单,发现了不少知名基金经理的身影。

  以圣诺生物为例,半年报显示,截至二季度末,中欧基金葛兰管理的中欧医疗创新股票、中欧医疗健康混合新进成为圣诺生物的前十大流通股东,分别持股326.18万股、191.89万股。此外,融通基金基金经理万民远管理的融通鑫新成长混合和南方基金基金经理王峥娇管理的南方医药保健灵活配置混合也新进圣诺生物前十大流通股东。

  常山药业半年报显示,截至二季度末,来自广发基金的王瑞冬管理的广发核心竞争力混合新进常山药业的前十大流通股东,共计持股427.28万股。通联数据显示,该公募产品于今年5月成立,成立时资管规模为4.87亿元,截至目前尚未披露过定期报告。

  此外,根据基金半年报,截至二季度末,广发基金基金经理傅友兴、观富钦、王瑞冬共同管理的广发稳健回报混合持有常山药业183.06万股;招商基金基金经理李佳存管理的招商医药健康产业股票持有常山药业174.95万股。

  来自富国基金的知名基金经理朱少醒在今年上半年继续重仓蓝晓科技。Wind数据显示,截至二季度末,富国天惠成长混合(LOF)是蓝晓科技第五大股东,持股1200万股。

  调研记录显示,蓝晓科技今年8月的业绩说明会吸引了多家公募前来调研,如交银施罗德基金、富国基金、华夏基金、鹏华基金、万家基金等。

  看好相关产业链投资机会

  兴华基金基金经理徐迅表示,减肥药的市场需求非常旺盛,全球市场空间在每年百亿美元以上,市场关注度比较高的是GLP-1相关品种。该品种在海外已经助推部分跨国公司股价创出新高,因此市场认识到了减肥药的潜力,纷纷挖掘国内市场的投资机会。

  徐迅认为,减肥药板块近期走势强劲,短期可能存在一定的回调压力。但如果Tirzepatide、Semagludtide(减肥药名称)等核心品种在季报披露时放量超预期,则对应减肥药标的可能会持续有良好表现。

  东吴基金医药研究员吴佳歆表示,看好GLP-1多肽药物及相关产业链的投资机会。世卫组织数据显示,减肥适应症受众群体广阔,以司美格鲁肽、度拉糖肽为代表的GLP-1药物在减肥适应症上显示出良好疗效,有望推动GLP-1药物及相关产业链的兴起。

  谈到国内的减肥药市场,徐迅表示,相关概念股分为两类,第一类是给海外核心品种(Tirzepatide、Semagludtide)做多肽CDMO的公司,由于这两个核心品种处方量放量太快,导致跨国药企产能跟不上,而国内CDMO公司正好补齐了其产能短板,因此获益较为直接;第二类是国内自主开发的GLP-1相关减肥药。这个靶点目前在国内上市的数量较少,已上市的或者处于临床后期的有竞争力的GLP-1产品,在中期仍有持续放量的机会,支撑公司估值继续抬升。